אוטומציית קליטת לידים — מרדיפה ידנית למענה תוך שניות

לידים הגיעו משלושה מקורות שונים — טופס באתר, וואטסאפ ומיילים — ואף אחד מהם לא דיבר עם השני. כל פנייה חייבה העתקה ידנית לגיליון, ואחר כך חזרה ידנית ללקוח.

התוצאה הייתה צפויה: זמני תגובה של שעות ולפעמים ימים, לידים שנשכחו לגמרי, ואפס יכולת לדעת כמה פניות באמת נכנסו החודש ומאיזה ערוץ.

בנינו תרחיש אוטומציה ב-Make.com שמתחיל ב-Webhook — הוא תופס את הליד באותה מאית שנייה שבה הלקוח לחץ 'שלח', לפני שמישהו בכלל הספיק לפתוח את המייל.

משם הליד נשמר אוטומטית במערכת ה-CRM עם שם, טלפון, מקור הפנייה וסטטוס התחלתי — כך שהוא קיים כרשומה מנוהלת ולא כהודעה שנבלעת בצ'אט.

בשלב האחרון נשלחת הודעת וואטסאפ אישית ומיידית ('היי דימה, קיבלנו את הפנייה שלך') שמחממת את הליד ומאשרת לו שהוא מטופל — גם כשבעל העסק באמצע פגישה.

זמן התגובה הראשוני ירד משעות לשניות, וכל ליד מקבל אישור קבלה בלי תלות בשעה או בזמינות של בעל העסק.

העבודה הידנית של העתקת לידים ורדיפה אחריהם — כארבע שעות בשבוע — נעלמה לחלוטין.

לראשונה יש תמונה מספרית: כמה לידים נכנסו, מאיזה ערוץ, ומה קרה עם כל אחד מהם.